富国低碳环保基金怎么样?
1.先说说基金经理朱云来,他同时管理着两只产品,都是新能源主题的,一只是大成绿茵,另外就是这只富国低碳。大成绿茵今年来业绩34%,同期沪深300指数涨幅为-6%,大幅战胜了指数;而今年的业绩表现则是大盘涨我们跟着涨,大盘跌我们跌的幅度小于指数,表现一般。但是去年表现惊艳,大涨125%,成为年度最牛基金之一,这主要就得益于新能源板块的整体走强,作为行业主题基金,重仓行业的反弹带来了很好的收益。
基金的过往业绩跟对重仓板块的把握有很大关系,从过去披露的重仓情况来看,该基金还是比较专注的聚焦在新能源领域,所以相应的波动和风险也是有保证的。
2.再来说说这支新发的产品,市场现在对于新发的基金还是有一定疑虑的,主要是担心发行阶段的新债老股套利等手法。但根据我调研的情况,该基金募集期间并没有采用什么异常的手法,发行的过程中也遵循了市场规律,最终的结果也是符合市场走势的,应该说是一只秉承朱经理一贯风格的产品。 由于是首发产品,建仓期的调仓换股会有一定的灵活度,可能会提前布局一些明年看好的赛道,所以预期明年的业绩还是会不错的。当然,如果明年没有提前布局或者行情不在我们的重仓方向上,可能业绩就会比较平淡。不过,我们从长期来看股价增长最终还是来源于公司盈利的增长,只要所选的公司质量较好,长期还是能够创造价值的。 如果朋友们对此类产品有兴趣,可以关注起来啦~
富国低碳环保基金(以下简称“本基金”)成立于2010年6月,基金存续期间为不定期,基金管理人为富国基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司,投资目标为:分享中国经济发展和低碳经济必然趋势带来的投资机遇,追求资本增值。
本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*50% + 中证全债指数收益率*50%,是一只积极配置型混合基金。截至2018年6月8日,本基金成立以来累计回报为78.3%,同期基准为22.51%,相对基准上涨56%。本基金成立以来净值上涨概率为59%,净值跑赢基准概率为51%。在熊市中,本基金上涨1.15%,跑赢基准6.74%,跌幅平均高于基准3.59%,最大跌幅为31.84%。
本基金为股票配置高度变化且积极的混合基金。从历史配置来看,基金股票平均仓位为85%,配置比例集中在75%-90%,历史最高仓位为93%,历史最低仓位为70%;债券配置比例在0%-18%之间;历史持股集中度为65%,持股集中度变化不大,持股集中度较高;历史持股数量平均为18只个股,持股数量变化不大,持股只数较少;历史第一大重仓股占比为26%,第一重仓股占比变化不大,第一重仓股占较高比例。截至2018年第一季度末,基金资产配置为75%的股票,25%的现金,0%的债券,0%其它资产,前十大重仓股占比60%。
富国低碳环保是一只股票配置高度变化且积极的混合基金。自2010年基金成立以来,基金在风格上表现了均衡成长的投资策略,整体波动与市场持平,但长期业绩要优于市场基准。